Capitulo 139. ¡Terror! El castillo de Orochimaru
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Resumen. Finalmente entran en el castillo de Orochimaru , al entrar deben elegir entre 3 caminos: Jiraiya entra en uno, Naruto y Sakura en otro y Gamakichi por otro. Solo Sakura prosigue el camino y se encuentra a Kabuto y Orochimaru.   

Capitulo 138. La promesa traicionada - Deseos fugaces
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Resumen. Los 3 guardaespaldas resultan ser tembién del Clan Fūma , son vencidos por Naruto y Jiraiya. Los 3 guardaespaldas huyen para pedir ayuda a Orochimaru y atacarle por traicionar a su clan pero éste les mata fríamente   

Capitulo 137. Ciudad de renegados. La sombra del clan Fūma
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Resumen. Al salir de un pueblo Sakura y Naruto son atacados por 3 guardaespaldas de Orochimaru , huyen y rescatan a una joven llamada Sasame que les cuenta la historia de su clan, el Clan Fūma.Después son atacados por los 3 guardaespaldas deOrochimaru.   

Capitulo 136. ¿Investigación de infiltración?! La misión clase súper-S finalmente ha llegado
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Resumen.Sakura quiere irse en busca de Sasuke , pero Naruto la logra alcanzar para ir con ella. También aparece Jiraiya y les dirá que el Quinto Hokage les ha mandado una misión para traer información sobre la Aldea Oculta del Sonido. Los tres juntos parten hacia allí.  

Capitulo 135. La promesa sin cumplir
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Resumen. Todos los miembros del equipo de Shikamaru están vivos pero recuperándose en el hospital, Jiraiya entrenará a Naruto para que pueda traer a Sasuke. Los miembros de Akatsuki desvelan sus planes.  

Capitulo 134. El final de la lluvia de lágrimas
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Resumen. Finalmente Sasuke derrota a Naruto pero no le mata, Kakashi y Pakkun llegan y se llevan a Naruto. Aparece Zetsu, un miembro de Akatsuki, que parece haber estado viendo el combate. 

Capitulo 133. ¡El rugido de las lágrimas! ¡Tu eres mi mejor amigo!
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Resumen. Sasuke vuelve a dejar a Naruto al borde de la muerte pero por segunda vez Kyūbi le salva, mientras Kakashi y Pakkun corren hacia ellos.

Capitulo 132. ¡Amigos!
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Resumen.Sasuke realiza un Chidori a Naruto que parece que ha muerto, pero Kyūbi salva a Naruto . Naruto recuerda su pasado y cómo admiraba y quería ser amigo de Sasuke pero las circunstancias lo impiden.